Descripción general del cliente

Jared Heyman, socio gerente de Rebel Fund, se enfrentó a un serio desafío: encontrar datos financieros específicos en registros no estructurados acumulados durante años.

Sus analistas probaron varias herramientas, pero ninguna funcionó. Los archivos PDF eran demasiado grandes, estaban demasiado desorganizados y eran demasiado complejos para la automatización estándar. Analizar manualmente más de 650 páginas de transacciones financieras no era una opción

El desafío

Este proyecto no tenía que ver solo con la extracción de datos. Se trataba de poner orden en más de 650 páginas de registros financieros a lo largo de varios años, que incluían:

• Transferencias bancarias
• Cheques
• Depósitos electrónicos
• Estados de cuenta bancarios multianuales

650 páginas de datos financieros resultaron ser demasiado complejas para su procesamiento manual. Analizarlo a mano sería lento, propenso a errores e ineficiente

‍¿La meta? Extraiga y estructure los detalles financieros críticos en un conjunto de datos simplificado y de alta precisión optimizado para el análisis, todo ello con precisión, capacidad de búsqueda y escalabilidad.

La solución: documentos personalizados de Invofox

Jared descubrió los documentos personalizados de Invofox a través de una publicación en Bookface y se puso en contacto con nosotros. En lugar de confiar en un modelo de IA único para todos, personalizamos nuestra solución para adaptarla a la estructura de los documentos financieros y mejorar la precisión.

‍Así es como lo hicimos:

• División inteligente: Nosotros dividió los PDF de más de 650 páginas en secciones estructuradas según el tipo de documento (por ejemplo, extractos bancarios, transferencias bancarias, cheques). Esto evitó la pérdida de contexto e hizo que el procesamiento fuera más eficiente.
• Extracción de alta precisión: Una vez segmentados, extrajimos los detalles financieros clave y los organizamos en conjuntos de datos estructurados y con capacidad de búsqueda.
• Exportación a Excel: Los datos extraídos se compilaron en Excel, lo que permitió al equipo de Jared encontrar rápidamente las transacciones clave y analizar los patrones financieros en segundos.

Los resultados

• Entregué datos financieros estructurados, listos para el análisis, en cuestión de minutos.
• Facilitó la identificación de las transacciones sospechosas y las partes clave.
• Permitió al equipo de Jared encontrar datos financieros específicos al instante en lugar de revisar un PDF de más de 650 páginas.

Impacto en el cliente

«Invofox transformó un abrumador proceso de extracción y verificación de datos financieros en un flujo de trabajo estructurado y automatizado, lo que eliminó el esfuerzo manual y proporcionó información precisa y confiable para el análisis».

- Jared Heyman del Fondo Rebelde

Con los documentos personalizados de Invofox:

• División automática de documentos — separar archivos PDF grandes en secciones organizadas
• Extracción de alta precisión — garantizar que se capturaron todos los detalles de la transacción
• Capacidad de búsqueda rápida y estructurada — eliminando semanas de trabajo manual

La caótica pila de registros financieros de Jared se convirtió en un flujo de trabajo impulsado por la inteligencia artificial, que convirtió meses de esfuerzo manual en minutos.

¿Por qué elegir los documentos personalizados de Invofox?

Invofox gestionó con éxito documentos financieros complejos y desestructurados más allá de las facturas y los recibos. Ya sea para casos legales, auditorías financieras o cumplimiento normativo, nuestra solución de documentos personalizados se adapta a cualquier formato para ofrecer resultados precisos y escalables.

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